生命保険プランニング

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生命保険プランニング

生命保険を活用することで、非課税枠を活用した相続税対策や財産保護を効果的に行えます。
お客様のニーズや財産状況に応じて、最適な保険商品を選定し、将来のリスクに備えた資産形成をサポートします。
保険を通じた効果的な相続対策の一環として、家族の安心と財産保護を実現します。

サポート内容

FLOW

お問い合わせ: まずは、電話またはメールからお問い合わせください。
お客様のご都合をお聞きし、初回面談の日程を決めさせていただきます。
訪問を原則をするものの、面談場所も複数用意しております。またご事情に合わせオンライン面談も承っておりますのでご希望をお申出ください。
初回面談: 直接お会いして、お客様のご要望をお聞きします。
面談場所も複数用意しておりご都合に合わせて対応いたします。
ご契約: 初回面談をもとに、お客様に最適なプランをご提案させていただきます。
提案内容に満足いただけましたらご契約となります。
各種商品のご提示: 初回面談でお伺いした内容を課題を解決するために最適な商品をご案内いたします。

相続対策等のご相談なら齋藤久誠
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FAQ

電話・メールでの税務相談は可能ですか？: 当事務所の方針としまして、ご相談の際には、直接お会いしてお話させていただいております。ただし、場合によっては、お電話にて相談を承る場合もあります。詳しくは、一度お電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。
相談に行く際、事前に準備しておくべきことはありますか: 初回面談はお客様のご相談事項をお伺いすることが中心です。ご相談事項に関連する資料をご準備ください。
費用はいくらかかりますか？: お支払いいただく費用はご依頼事項により異なります。ご依頼いただく前にお見積書を作成させていただきますのでご依頼ください。
駐車場はありますか？: 当事務所は専用駐車場を用意しておりません。近隣の駐車場をご利用いただくか公共交通機関でのご来訪をお願いいたします。