相続・資産承継のご相談なら
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所

遺言作成にあたってどのように作成するのか、文章の書き方、遺言者本人が直筆で書けるか、書けない場合方法があるのか色々と不安がありました。遺言書の作成をお願いする前の段階でもサポートいただくプランを書面で分かりやすく説明いただいたので安心して齋藤さんにお願いできました。分からない点をメールでご相談させていただいた時も迅速に回答いただき安心できました。Lineでのやり取りもありとてもありがたかったです。遺言書は無事完成しましたが、この先何が起こるかわかりませんので、何かご相談したいことがあれば齋藤先生にお願いしたいと思っております。

退職金が入ったことをきっかけに、資産運用の相談をさせていただきました。妻や子供がいる中で、両親の相続を経験したこともあり、単に運用するだけでなく、価値のあるものを家族に残してあげたいと考えていました。
そんな時に、不動産小口化商品をご紹介いただきました。これまで不動産投資の経験がなかった私にとって、始めやすく、また同じ価値のものを子供たちに平等に残せる点が非常に魅力的でした。
初心者の私が不安を抱えている中、何度も丁寧にご対応いただき、安心して契約を進めることができました。

母が身体が不自由になり、私に財産の管理を任せたいと言ってくれましたが、他の相続人もいる中で、どのように管理すれば良いのか分からず不安でいっぱいでした。
相談の際には、任意後見制度と財産管理委任契約の違いや特徴を丁寧に説明していただき、最終的に納得した上で家族信託を選ぶことができました。
契約の手続きまでしっかりサポートしていただいたおかげで、母も私も安心して進めることができました。
また、コストを考慮し、家族信託に遺言機能を付ける代わりに、単独で公正証書遺言の作成を提案いただき、費用を抑えることができた点も大変ありがたかったです。
今後は受託者として、母の財産管理や運用に関してもご相談させていただきたいと考えています。